Wdrożenie KSeF i faktur ustrukturyzowanych w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych. Aspekty podatkowe i wskazówki praktyczne. Nadawanie uprawnień i pobieranie certyfikatów w MCU

Cel szkolenia:

• przygotowanie –  od strony podatkowej – wdrożenia KSeF w podmiotach samorządowych
• zapoznanie z zasadami działania KSeF 
• analiza sposobu postępowania w różnych sytuacjach przy uwzględnieniu specyfiki działalności JST. 

Adresaci:

• skarbnicy,główni księgowi oraz pracownicy działów finansowo-księgowych podmiotów samorządowych
• osoby odpowiedzialne za wystawianie faktur oraz sporządzanie ewidencje i JPK VAT w gminach, powiatach, województwach oraz ich jednostkach organizacyjnych (jednostkach budżetowych i zakładach budżetowych).

Prowadzący zajęcia: Katarzyna Lewandowska

Termin szkolenia:

–

Koszt uczestnictwa: 429,00 zł netto + 23% VAT*/ za 1 osobę

(*udział w webinarium zwolniony z VAT w przypadku finasowania webinarium ze środków publicznych)

Katarzyna Lewandowska

Doradca podatkowy nr wpisu 12730, na co dzień współpracuje z Działem Prawa Podatkowego w ZIEMSKI&PARTNERS KANCELARIA PRAWNA Kostrzewska, Kołodziejczak i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze prawno-podatkowej przedsiębiorców oraz podmiotów komunalnych. Specjalizuje się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem podatków dochodowych i podatków lokalnych. Autorka licznych publikacji poświęconych tematyce podatkowej. Doświadczona trenerka prowadząca skolenia dla działów księgowych podmiotów publ. i prywatnych

1. Nowa faktura ustrukturyzowana:

• Cechy charakterystyczne.
• Omówienie schemy FA(3).
• Pola obligatoryjne, opcjonalne i fakultatywne.
• Możliwość dołączenia załącznika a konieczność zgłoszenia.
• Obowiązek zamieszczenia kodów QR.
• Numer faktury i numer KSeF.
• Wskazywanie jednostki podrzędnej w tym jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.
• Faktury zaliczkowe i rozliczające.
• Refaktury i faktury wewnętrzne.
• KSeF a noty korygujące, obciążające, uznaniowe.

2. Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU):

• Praktyczny instruktarz korzystania z aplikacji.
• Uwierzytelnianie i autoryzacja.
• Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu, w tym w jednostkach podrzędnych JST.
• Składanie wniosków o certyfikaty.
• Pobieranie wydawanych certyfikatów.
• Certyfikat typu I i typu II.
• Okres ważności certyfikatów.

3. Terminy faktur w KSeF:

• Data wystawienia a data doręczenia.
• Data wystawienia faktury w KSeF a wpływ na powstanie obowiązku podatkowego.
• Termin odliczenia podatku naliczonego.
• Termin zapłaty.

4. Błędy na fakturze i ich korygowanie:

• Walidacja formalna.
• Skutki odrzucenia faktury.
• Korygowanie błędów.
• Zasady wystawiania i doręczania faktur korygujących.
• Błędy popełnione przed i po wdrożeniu KSeF.

5. Niedostępność i awaria KSeF:

• Sposoby postępowania i ich konsekwencje.
• Nowy tryb offline24.
• Niedostępność KSeF.
• Awaria zwykła i awaria całkowita.

6. Sankcje za niewystawianie faktur w KSeF.

7. Zagadnienia szczególne:

• KSeF a podatnicy zwolnieni z VAT.
• Faktury wystawiane na osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej.
• KSeF a JPK.
• KSeF a zamówienia publiczne i platforma elektronicznego fakturowania.

8. Sesja pytań oraz odpowiedzi.